Kancelaria Dentons doradzała Grupie American Heart of Poland (AHP) w związku z finansowaniem o wartości 1,57 miliarda złotych (ok. 365 milionów euro) przeznaczonym na potencjalne akwizycje i organiczny rozwój Grupy AHP. Jest to największe finansowanie w polskim sektorze opieki zdrowotnej z elementem finansowania w formule SLL – kredytem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem.

Finansowania udzieliło konsorcjum pięciu kredytodawców, w skład którego weszły BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao, mBank, Citi Handlowy i PKO Bank Polski, gdzie mBank działał jako agent i agent zabezpieczeń, a BNP Paribas Bank Polska jako koordynator ds. zrównoważonego rozwoju. Finansowanie zapewnia środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie nakładów inwestycyjnych oraz akwizycji mających na celu dalszy wzrost i rozwój Grupy AHP (w tym transze dedykowane określonym potencjalnym celom akwizycji), a także kredyt odnawialny w formule "borrowing base".

Warunki finansowania umożliwiają również Grupie AHP zaciąganie dodatkowego zadłużenia typu „second lien” oraz „vendor loan”.

Zakres prac prawników i prawniczek Dentons obejmował kompleksowe wsparcie Grupy AHP w przygotowaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentów finansowych, które były sporządzone pod prawem angielskim.

„To finansowanie potwierdza silną pozycję rynkową AHP i stanowi kamień milowy w naszych planach dotyczących organicznego wzrostu i akwizycji. Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na zespół Dentons, który wspierał nas w całym procesie finansowania – od strukturyzacji transakcji po przygotowanie dokumentów finansowych oraz zamknięcie”, powiedział Adam Szlachta, Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy w AHP.

Transakcję prowadził Paweł Długoborski (counsel), a nadzorował partner Mark Segall, przy wsparciu Łukasza Błaszczaka (senior associate) oraz Weroniki Łakomej (associate). W zakresie prawa polskiego doradzał partner Tomasz Zwoliński.

Grupa AHP jest niezależnym liderem w dostarczaniu usług z zakresu opieki zdrowotnej związanych z chorobami cywilizacyjnymi, w tym opieką kardiologiczną. Grupa działa w Polsce i regionie w ramach publicznego systemu zdrowia. Dysponuje ponad 20 centrami medycznymi na terenie kraju.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com