Globalna kancelaria prawna Dentons doradzała Smartwings, największej czeskiej linii lotniczej, w związku z prowadzonym przez spółkę procesem restrukturyzacji pozasądowej oraz udzielonym jej wsparciem finansowym na kwotę 2 miliarda koron czeskich (ok. 76 milionów euro), dzięki którym przewoźnik utrzyma możliwość prowadzenia działalności w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe zapewnił syndykat czterech banków, obejmujący UniCredit Bank, Komerční banka, Československá obchodní banka oraz Česká spořitelna. Spłatę pożyczki zabezpieczyła czeska Agencja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (EGAP) w ramach realizowanego przez czeski rząd programu COVID Plus, mającego łagodzić skutki pandemii.

Utworzony przez Dentons wszechstronny, międzynarodowy zespół prawników reprezentujących szeroką gamę specjalizacji, doradzał Smartwings we wszystkich kwestiach związanych ze złożonym procesem restrukturyzacji pozasądowej. Nasze doradztwo dotyczyło m.in. strategii, opracowania struktur, negocjacji i realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia spółki, strukturyzacji i negocjacji ratunkowego programu finansowania w ramach programu COVID Plus przy wsparciu ze strony EGAP, oraz restrukturyzacji umów leasingu floty samolotów eksploatowanych przez Smartwings. Udzielone wsparcie prawne obejmowało również pomoc we wdrażaniu uzgodnionych mechanizmów finansowania oraz negocjacje z kredytodawcami, podmiotami wynajmującymi samoloty oraz akcjonariuszami.

Przed wybuchem pandemii Grupa Smartwings była dochodową linią lotniczą, zaliczającą się do najszybciej rozwijających się przewoźników w Europie Środkowej. Jednak w wyniku wprowadzonych ograniczeń w podróżowaniu spółka odnotowała bezprecedensowy spadek przychodów i musiała szukać ratunku w działaniach restrukturyzacyjnych, obejmujących m.in. redukcję zatrudnienia o 600 osób oraz moratorium na spłatę zadłużenia uzgodnione z wierzycielami.

Przyjęty mechanizm finansowania, dzięki któremu możliwe było zniesienie tego moratorium, pozwoli Smartwings finansować swoją działalność w najbliższym okresie finansowym. Linia będzie obsługiwać rejsy nie tylko z Czech, ale także z Polski, Francji, Węgier, Słowacji i Wysp Kanaryjskich.

Na czele międzynarodowego zespołu prawników obsługujących proces restrukturyzacji i finansowania działalności Smartwings stał Jiří Tomola, partner Dentons kierujący Praktyką Restrukturyzacji i Prawa Upadłościowego oraz współkierujący Zespołem Bankowości i Finansów w praskim biurze Dentons.

Jak stwierdził Jiří Tomola, „Sektor transportu lotniczego, stanowiący kluczowy element infrastruktury gospodarki, zalicza się do gałęzi najciężej dotkniętych przez pandemię COVID-19. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Smartwings w tych nadzwyczaj trudnych czasach. Dokończenie procesu restrukturyzacji oraz pozyskanie nowych źródeł finansowania pozwoli zachować linii lotniczej zdolność do dalszego funkcjonowania. Sukces tego złożonego zadania był możliwy dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym banków udzielających finansowania, leasingodawców, kredytodawców, akcjonariuszy oraz klientów instytucjonalnych”.

W skład międzynarodowego zespołu kancelarii Dentons wchodziło 30 prawników z siedmiu biur kancelarii:

• counsel Václav Žalud, senior associate Martin Manduľák, associates Kateřina Pracná, Diana Herdzinová, Soňa Baranová, Ondřej Valeš, Eva Klímová, David Šutko (wszyscy na stanowisku associate), a także paralegal Bohdan Chrenovský w Pradze;
• partner Gergely Horváth, associates Kinga Kovács, Gabriella Pataki, Bence Böszörményi oraz Nóra Nagy (wszyscy na stanowisku associate) w Budapeszcie;
• partnerzy Tomasz Trocki, Mateusz Toczyski, Bartosz Nojek, a także associate Magda Kulesza w Warszawie;
• partnerzy Stanislava Valientová oraz Peter Kubina, counsel Patricia Gossányiová, oraz associates Richard Marcinčin, Petra Štrbová oraz Bianca Böhmová (wszyscy na stanowisku associate) w Bratysławie;
• counsel Surbhi Malhotra-Trenkel i Carl Bjärnram w Monachium;
• partners Stephen Temple, Ian Fox i counsel Luci Mitchell-Fry w Londynie,
• a także partner Gareth Steen w Dublinie.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com