Kancelaria Dentons doradzała GTC Dutch Holdings B.V. – większościowemu akcjonariuszowi Globe Trade Centre S.A. (GTC) – w związku z emisją nowych akcji spółki.

Transakcja odbyła się w formule przyspieszonego budowania księgi popytu. Spółka sprzedała 88,7 miliona akcji pozyskując około 568 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej grupy i finansowanie jej dalszego wzrostu.

GTC to czołowy deweloper i inwestor w sektorze nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, koncentrujący się na rynku polskim oraz stolicach innych krajów regionu. Akcje GTC są notowane na parkietach w Warszawie i Johannesburgu. W kończącym się roku Dentons doradzał spółce także przy emisji niezabezpieczonych zielonych obligacji o wartości 500 milionów euro.

Przy transakcji doradzał Jakub Celiński, partner kierujący Praktyką Rynków Kapitałowych w Europie, którego wspierali associate Marcin Urbański, associate Paulina Galewska oraz senior associate Łukasz Błaszczak.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com