Kancelaria Dentons doradzała HSBC Bank plc przy negocjowaniu dokumentacji kredytowej dotyczącej udzielenia finansowania na ok. 635 milionów euro Chariot Top Group BV, spółce celowej utworzonej w Holandii, której właścicielem jest konsorcjum składające się między innymi z funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Management, L.P. oraz Redefine Properties. Kredyty przeznaczono na nabycie portfela nieruchomości od spółek Ares Management L.P., AXA Investment Managers – Real Assets oraz Apollo Rida. Wartość transakcji wyniosła ok. 1 miliarda euro.

Dentons zapewnił HSBC Bank plc kompleksową obsługę prawną transakcji. Kredyty inwestycyjne zostały wykorzystane przez Chariot Top Group BV na nabycie portfela obejmującego 28 aktywów nieruchomościowych, w tym dziewięć centrów handlowych M1, dwanaście hipermarketów, cztery centra Power Park oraz trzy markety budowlane.

Równocześnie z zawarciem transakcji nabycia portfela spółka Chariot Top Group BV na podstawie odrębnej umowy odsprzedała część nabytego portfela spółce Echo Polska Properties N.V. (EPP), która stała się jednym z największych właścicieli obiektów handlowych w regionie. Transakcja z EPP została podzielona na trzy etapy, w ramach których spółka nabyła cztery z centrów M1 w styczniu 2018 roku. Sprzedaż czterech centrów M1 oraz czterech centrów Power Park zostanie sfinalizowana najpóźniej w połowie 2020 roku.

Łączna wartość transakcji sięga ok. 1,7 miliarda euro, co czyni ją jedną z największych w historii transakcji nabycia portfela nieruchomości na polskim rynku.

Transakcję prowadzili partnerzy z Zespołu Bankowości i Finansów Dentons James Irvine i Mateusz Toczyski. „Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać naszemu kluczowemu klientowi, HSBC Bank plc, przy tej przełomowej transakcji. Finalizacja tego projektu była znakomitym rozpoczęciem nowego roku oraz pełnym satysfakcji i ekscytującym doświadczeniem dla wszystkich, którzy przy nim pracowali” – powiedział James Irvine.

„Była to jedna z największych zrealizowanych przez nas transakcji finansowania nieruchomości, jej finalizacja jest świetnym przykładem możliwości globalnej kancelarii przy realizacji dużych międzynarodowych przedsięwzięć. Transakcja była obsługiwana przez prawników Dentons z biur w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w Polsce” – dodał Mateusz Toczyski.

Oprócz Jamesa Irvine’a do grupy prawników z Londynu prowadzących doradztwo w związku z transakcją należał partner z Zespołu Prawa Podatkowego Alex Tostevin, z Zespołu Bankowości i Finansów Olivia Ashurst (senior associate) i Scott Syme (senior associate) wspierani przez Louisę Clapton (associate). W polskim Zespole Bankowości i Finansów w transakcję zaangażowani byli Mateusz Toczyski, kierujący Praktyką Bankowości i Finansów w Europie, senior associate Piotr Nerwiński wspierani przez Monikę Kowarę (associate) i Łukasza Błaszczaka (associate) oraz Jana Zarembę (junior associate) i Justynę Machnicką (junior associate).

W polskim biurze Dentons transakcję wspierali także Hanna Żarska (senior associate), Alicja Puławska-Kuśnierz (associate) z Zespołu Prawa Nieruchomości oraz prawnicy z Zespołu Prawa Podatkowego – Cezary Przygodzki (partner) i Tomasz Krasowski (counsel).

W biurze Dentons w Holandii przy transakcji doradzali prawnicy z Zespołu Bankowości i Finansów – Jeroen den Hamer (partner), Magdalena Kalińska (associate) i Tom Tempelaars (associate) oraz Robbert Middelburg (junior associate). Przy projekcie pracowali także Jan Mathijs Hermans (partner), Vincent Wensink (junior associate) z Praktyki Notarialnej Dentons oraz partner w Zespole Prawa Podatkowego Heico Reinoud.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com