Kancelaria Dentons doradzała przy debiucie giełdowym spółki zarządzającej wierzytelnościami GetBack S.A. na rzecz menedżerów oferty – Haitong Bank, mBank, Pekao Investment Banking, Wood&Co, Raiffeisen Centrobank, Mercurius, Trigon oraz Vestor. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w poniedziałek, 17 lipca.

Doradztwo Dentons objęło między innymi badanie due diligence, opracowanie prospektu emisyjnego, przygotowanie i negocjowanie umowy plasowania akcji oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych.

W ramach oferty publicznej przydzielono 40 milionów akcji, z czego 37 milionów trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Cena jednej akcji w ofercie to 18,5 złotego, a wartość oferty wyniosła 740 milionów złotych, co czyni z transakcji drugi pod względem wielkości debiut na GPW na przestrzeni ostatnich 4 lat.

GetBack S.A. jest spółką zarządzania wierzytelnościami działającą w Polsce i Rumunii. Jej głównym akcjonariuszem jest grupa funduszy private equity pod przewodnictwem Abris Capital Partners. Działalność Grupy GetBack obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności w imieniu innych podmiotów.

Przy transakcji doradzali członkowie Zespołu Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze Dentons: partner, Jakub Celiński; senior associate, Piotr Kowalik; senior associate, Ryszard Manteuffel; counsel Inga Dulska oraz associate, Magdalena Chałas.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com