• {{lL.name }} {{lL.languageCode | uppercase}}

• Skip to main navigation
• Skip to content
• Skip to footer

• • {{lL.name }} {{lL.languageCode | uppercase}}
• 
• 

• {{suggestionHead.categoryName}}

  {{suggestion.name}}

  {{suggestionHead.categoryName}}

  {{suggestion.name}}

{{BCKData.LocationHeading}}

{{BCKData.GoButton}}

• {{ !!location.countrycode?location.countryName :location.officeName }}

{{headerData.hamburgerPrimaryFeatureHeading}}

{{tile.title}}

{{headerData.hamburgerSecondaryFeatureHeading}}

{{tile.title}}

Rester en contact

Contactez nous

• Accueil
• Philippe Max

Philippe Max

Associé

Philippe Max

Associé

Paris

D+33 1 42 68 44 78

Heure locale

 

Me contacter

 

 

Télécharger la Carte

 

{1F1EE020-74A3-4AD3-BECE-F73E6DE78328}

Expériences par région

 

Plus d’informations...

• A propos
• Expérience
• Récompenses
• Publications
• Affiliations
• Domaines d'activité
• Formation
• Admissions au barreau et diplômes
• Langues

Philippe Max, avocat associé au bureau de Paris, intervient sur des opérations bancaires et financières de dimension nationale et internationale. Il est spécialisé en financements structurés, financements immobiliers, financements d'acquisitions et titrisation.

Expérience

• Conseil des acheteurs concernant les aspects français de l'émission de Notes d'un montant total de 1,100,000,000 USD par Sodexo Inc, garantie par Sodexo SA
• Conseil de Crédit Lyonnais (LCL) et Caisse d'Epargne dans le cadre d’un financement senior d'un montant de 20.000.000 EUR pour une opération d’OBO au cours de laquelle Edmond de Rothschild Investment Partners, Socadif et BNP Paribas Développement ont pris une participation minoritaire aux côtés du fondateur et de son management dans le capital de Star's Service, un groupe spécialisé dans la livraison de produits alimentaires à domicile
• Conseil de Faurecia dans le cadre d'un emprunt auprès de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, sous participé auprès de banques internationales, d'un montant de 122.500.000 EUR
• Conseil de SNCF dans le cadre d'une monétisation de créances d’un montant de 1,026 milliard EUR dues par une autorité organisatrice de transports, par voie d’émission d’obligations cotées et admises à la négociation sur Euronext Paris, arrangée par Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
• Conseil de Faurecia (une filiale de Peugeot SA) dans le cadre du refinancement multi-devises d'un montant de 1.150.000.000 EUR (incluant un crédit "swing-line" d'un montant de 150.000.000 EUR)
• Conseil d'Ingépar (Groupe BPCE) dans le cadre du financement en défiscalisation de l'acquisition et la location par l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie de matériels de téléphonie mobile permettant le déploiement d'un réseau 3G en Nouvelle-Calédonie
• Conseil d'Atradius Credit Management Services BV, agissant en tant que back-up servicer dans le cadre de la titrisation d'un montant maximum de 450 millions d'euros par Rexel, l'un des leaders mondial de la distribution de matériel électrique, de créances commerciales originées en France, en Angleterre et en Australie
• Conseil de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, Natixis et Crédit Foncier dans le cadre d'un financement de 378.000.000 EUR pour l'acquisition et le crédit-bail de rames de tramway à la RATP devant être affectées à l'exploitation des lignes T3, T5, T6, T7 et T8, partiellement refinancé par la Banque Européenne d’Investissement
• Conseil de Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique, BNP Paribas, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Lyonnais, Crédit Mutuel Arkéa, HSBC France, Natixis et Société Générale (Corporate & Investment Banking) dans le cadre d'un crédit syndiqué (crédit à terme et crédit renouvelable) de 225.000.000 EUR consenti à Sodiaal International (une filiale du groupe coopératif laitier Sodiaal Union) pour le financement des besoins généraux de trésorerie du groupe et le refinancement de ses crédits existants et de crédits existants de certaines filiales
• Conseil de Société Générale, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et HSBC France dans le cadre d'un crédit à terme de 150.000.000 EUR consenti à la Fondation d'Entreprise Louis Vuitton pour la Création (fondation d'entreprise constituée par différentes entités du groupe LVMH et dédiée à la promotion de l'art contemporain au moyen notamment de la construction et de l'exploitation d'un musée d'art moderne)
• Conseil de BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale dans le cadre d'un crédit renouvelable de 240.000.000 EUR consenti à Sanef (concessionnaire d'infrastructures de transport en France et en Europe) pour le financement de ses besoins généraux de trésorerie
• Conseil de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Lyonnais et Société Générale dans le cadre d'un financement d'un montant de 11.010.288 EUR pour l'acquisition par Neftys.Pharma de la société Agripharm Santé Animale, une société spécialisée dans la distribution de produits vétérinaires sur le marché de type animal de compagnie et animal d'élevage
• Conseil de Bouygues Telecom dans le cadre de la titrisation d’une partie de son portefeuille de créances commerciales françaises pour un montant de 325.000.000 EUR au profit d'un fonds commun de titrisation sponsorisé par Société Générale
• Conseil de Société Générale en ce qui concerne une facilité de EUR 87 millions accordée à Europe Computer Systeme (ECS) pour ses besoins généraux d'exploitation dans le cadre de la cession par Société Générale de sa filiale (ECS) à Econocom
• Conseil de Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP Paribas et Banque Populaire Val de France dans le cadre d'un financement de EUR 13 millions (i) pour l'acquisition des titres de Cesa Développement par une société holding contrôlée par les associés existants de Cesa Développement et par Acto Mezzanine (agissant également en tant que titulaire d'OBSA mezzanine) et (ii) pour les besoins généraux d'exploitation des sociétés opérationnelles du groupe
• Conseil de Société Générale, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais et Banque Populaire du Nord dans le cadre d'un financement sous forme de LBO d'un montant de 23.000.000 EUR pour l'acquisition d'AFM et de Sofigré (sociétés-mères d'Hyper'Embal et de Valeurdis, sociétés spécialisées dans la distribution d'emballages alimentaires pour les grandes surfaces alimentaires) et pour le financement d'opérations de croissance externes
• Conseil de The Royal Bank of Scotland plc et HSBC Bank plc sur les aspects français dans le cadre de crédits à terme et réutilisables  garantis de 350.000.000 £ et  de 40.000.000 EUR consentis à Safestore Holdings plc et à certaines de ses filiales (en ce inclus Une Pièce en Plus SAS) pour le refinancement de leur dette existante et pour les besoins généraux de trésorerie du groupe
• Conseil de Crédit Lyonnais (LCL), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et Banque Tarneaud dans le cadre d'un financement sous forme de LBO secondaire pour l'acquisition de Financière Valade et pour le financement de crédits d'investissement à sa filiale Valade, leader de la production de confitures et de compotes à destination des grandes et moyennes surfaces et de la restauration hors foyer
• Conseil de Société Générale et Crédit Lyonnais (LCL) dans le cadre d'un financement sous forme de LBO d'un montant de 24.500.000 EUR pour l'acquisition de TCS une société spécialisée dans le transport rapide de colis et de documents dans de nombreux secteurs d'activité et notamment le secteur bancaire, des assurances et pharmaceutique
• Conseil de Financière Océor et Ingépar, membres du Groupe Caisse d'Epargne, dans le cadre d'un financement de 150.000.000 EUR consenti par Financière Océor et BRED Banque Populaire à la Société Minière du Sud Pacifique pour accompagner la construction d'une usine de traitement de nickel à Koniambo (Province Nord de la Nouvelle-Calédonie) et financer ses besoins généraux de trésorerie
• Conseil du Groupe Caisse d'Epargne dans le cadre d'un financement de 135.000.000 EUR pour l’acquisition et le crédit-bail de matériels ferroviaires (14 TER et 12 Tram-trains) à la Région Alsace et leur exploitation future par la SNCF
• Conseil de Faurecia (une filiale de Peugeot SA) dans le cadre d'un refinancement multi-devises d'un montant de 1.170.000.000 EUR (incluant un crédit "swing-line" d'un montant de 200.000.000 EUR)
• Conseil d'un syndicat de prêteurs représentés par Rabobank et Crédit Agricole Mutuel du Nord Est dans le cadre du financement d'un montant supérieur à 110.000.000 EUR de la plus grande usine en Europe produisant du bio-éthanol à partir de blé, accordé à BENP Lillebonne, une filiale de Tereos
• Conseil d’AIG/Lincoln Eastern Europe LLC dans le cadre du refinancement d’un crédit existant de 220.000.000 USD et d'un financement complémentaire d'un montant total de 313.000.000 USD consenti par Hypo Real Estate Bank International pour la promotion immobilière d’un immeuble de bureaux à Moscou et la restructuration des participations d’AIG/Lincoln Eastern Europe LLC dans la société immobilière propriétaire de l’immeuble
• Conseil de CIC LBO Partners dans le cadre d'un financement de 16.000.000 EUR pour l'acquisition d'ORC Image & Stratégies d'Employeur et d'un financement de 20.000.000 EUR pour l'acquisition d'Emeraude Marine

Récompenses

• Philippe Max est recommandé depuis des années en Banque et Finance par Chambers Europe and Legal 500.

Publications

• « Fund Finance 2018 », Global Legal Insights, 2018
• « Guide du Private Equity/LBO », Option Finance, Décembre 2010
• « Comment Financer les Centrales Solaires Intégrées au Bâti? », Revue Banque, Février 2010
• « Trafics Financiers Illicites: Les Obligations des Banques Transfrontalières », Revue Banque, Mars 2009

Affiliations

Parcours professionnel

• A rejoint Salans (désormais Dentons) en 2005
• Clifford Chance, Moscou (1995 - 1999) et Paris (1999 - 2005)
• Baker & McKenzie, Paris (1989 - 1992) et Moscou (1992 - 1994)