Paris—Dentons Paris a conseillé le groupe Polyart, contrôlé par le fonds d’investissement Prudentia Capital, dans le cadre du refinancement de sa dette et de la mise en place d’une ligne de crédit senior, pour un montant de l’ordre €30 millions.

Le groupe Polyart est leader dans la production de films et de couchages. Il est le résultat de la fusion des sociétés Arjobex, MDV, Tech Folien et Reisewitz en 2020. Polyart dispose de 6 sites de production en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis et 3 bureaux de vente à Singapour, Mumbai et Shanghai. Le groupe compte 300 salariés et son chiffre d’affaires s’élève à €70 millions.

Le financement a été réalisé auprès d’un pool bancaire réunissant BNP Paribas, HSBC, Banque Palatine et Banque Populaire Rives de Paris.

Outre le refinancement de la dette existante, l’opération permet aussi le remboursement partiel de comptes courants d’actionnaires. Une ligne de croissance externe a, par ailleurs, été négociée en vue de permettre à la PME de réaliser des acquisitions.

Cette opération va permettre au groupe de poursuivre sa stratégie de croissance, notamment à l’international.

Polyart était conseillé sur les aspects financement par Dentons Paris :

L’équipe était composée de Jean-Marc Allix associé, Steeve Jaskierowicz, collaborateur senior et Salimata Sow, collaboratrice.

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