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David Gravel

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David Gravel est associé au sein du groupe de droit des sociétés et œuvre principalement dans les domaines des fusions-acquisitions (F&A) ainsi que du droit des valeurs mobilières.

David possède une solide expérience et a travaillé sur des opérations d’envergure nationale et internationale. Il fournit aux clients des conseils stratégiques dans le cadre de dossiers en valeurs mobilières et a joué un rôle clé dans la conclusion d'importantes opérations de financement réalisées par des émetteurs canadiens. Il conseille également des sociétés de capital de risque cotées à la Bourse de croissance TSX sur des questions portant sur les opérations admissibles ou les obligations d’information continue. David a aussi représenté plusieurs clients de l’industrie minière dans des dossiers relatifs à des questions de financement, de droit des sociétés et de droit minier.

Expérience

Enovum Centres de données :Conseiller les actionnaires fondateurs d'Enovum Centres de données (Enovum), société qui possède, construit et gère des centres de données informatiques à haute performance, dans le cadre de la vente d’Enovum à Bit Digital, pour un montant total d'environ 62,8 M$ CA.
Métaux BlackRock inc. : Conseiller le client dans le cadre de la conclusion d’une convention de crédit-relais d’un montant de 90 millions $ CA avec l’Orion Mine Finance Group et Investissement Québec.
Sama Resources Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’une opération de scission d’une valeur de 44 000 000 $ CA.
Nom du client confidentiel : Conseiller une multinationale chinoise du secteur du vêtement relativement à la souscription d’actions privilégiées d’une société canadienne du secteur du vêtement à laquelle elle a procédé par l’intermédiaire d’une entité ad hoc enregistrée dans les îles Vierges britanniques, pour un montant global de 50 000 000 $ CA.
PrimeSource Building Products, Inc. : Conseiller le client, une société du portefeuille Clearlake Capital, relativement à l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Cobra Anchors, qui exerce des activités à Montréal (Québec, Canada) ainsi qu’à Temple (Pennsylvanie, États-Unis). Dans le cadre de cette transaction, le client a également acquis une usine située à Montréal.
Aya Gold & Silver Inc. :Conseiller la société relativement à un appel public à l’épargne par voie d’acquisition ferme d’actions ordinaires (le produit brut du placement totalisera environ 77 600 000 $ CA).
SRQ Resources Inc. :Conseiller le client dans le cadre d’un placement privé réalisé sans intermédiaire par lequel il a émis 6 015 410 actions pour un produit brut total de 1 130 741 $ CA.
Métaux BlackRock inc. : Conseiller le client dans le cadre de la transaction de prise de contrôle inversée de 140 millions $ CA de Strategic Resources Inc. par échange d'actions, à la suite de laquelle Strategic Resources Inc. est devenue la société mère de Blackrock.
Aya Gold & Silver Inc. :Conseiller le client relativement à un placement de 92 000 000 $ CA d’actions ordinaires réalisé par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus préalable de base et du supplément applicable.
Nom du client confidentiel : Représenter des investisseurs/opérateurs basés au Québec dans le cadre de l’acquisition d’un supermarché santé.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller le client relativement à un placement de 70 007 500 $ CA d’actions ordinaires réalisé par voie de prise ferme.
Peak Fintech Group Inc. :Conseiller le client relativement à l’acquisition de la société d’analytique et d’intelligence artificielle Cubeler Inc. en contrepartie d’environ 105 millions $ CA.
Braingrid Limited : Conseiller le client relativement au règlement de sa dette en actions, en vertu duquel l’European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) a accepté 78 300 000 actions ordinaires de Braingrid à titre de règlement intégral de la dette de 783 000 $ CA que la société lui devait.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller la société relativement à un placement privé d’unités (actions ordinaires et bons de souscription) réalisé par voie de prise ferme d’une valeur de 26 225 000 $ CA.
ATW Tech Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’un placement privé de 30 000 000 d’actions ordinaires d’une valeur totale de 1 500 000 $ CA et de son acquisition de Semeon Analytics Inc. en contrepartie d’un montant de 2 955 000 $ CA, qui sera versé à la clôture de l’opération par l’émission aux vendeurs de 59 100 000 actions ordinaires d’ATW Tech Inc.
Syndicat d’agents dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc. :Conseiller le syndicat d’agents dans le cadre d’un placement privé de reçus de souscription de GURU Beverage Inc. d’une valeur de 34,5 millions $ CA effectué par l’entremise d’un courtier.
Société de financement par capitaux propres canadienne : Conseiller la société dans le cadre de l'acquisition d'une société spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l'air.
Multinationale canadienne : Conseiller la multinationale dans le cadre de l’émission de billets non garantis.
Multinationale canadienne : Conseiller la multinationale dans le cadre de l’acquisition de sociétés canadiennes et américaines dans le domaine des services.
Multinationale canadienne : Conseiller la multinationale dans le cadre du rachat des actions d’un actionnaire principal et parallèlement d’un financement par emprunt.
Société dans le domaine du cannabis médical : Conseiller la société dans le cadre du processus d’obtention de financement privé ou public ainsi que de l’obtention d’une licence de producteur autorisé.
Sociétés de capital-risque : Conseiller des sociétés de capital-risque dans le cadre de l’exécution d’opérations admissibles à la Bourse de croissance TSX.
Sociétés d’exploration minière : Conseiller des sociétés d’exploration minière dans le cadre de l’acquisition et de la vente de titres miniers.
Société d’exploration minière cotée à la Bourse de croissance TSX : Conseiller la société dans le cadre de son regroupement avec une autre société d’exploration minière cotée à la bourse de croissance TSX par voie d’un plan d’arrangement.

Reconnaissance

David a été classé dans le répertoire juridique de premier plan suivant pour la première fois en 2021, en reconnaissance de ses connaissances de pointe et de sa vaste expérience :

The Best Lawyers in Canada – Avocats à surveiller (Ones to Watch) : Droit des valeurs mobilières

Présence médiatique

Cité dans l’article « Quebec Mining Act reform », Canadian Mining Journal, octobre 2024

Publications

Co-auteur, « Québec Mining Act reform: A breakdown of Bill 63, An Act to amend the Mining Act and other provisions », Blogue de Dentons sur le droit minier, octobre 2024
Co-auteur, « COVID-19: A welcome relief for flow-through share issuers », Blogue de Dentons sur le droit minier, août 2020

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