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Charles Spector

Charles Spector

Associé

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Montréal

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Heure locale

Charles (Chuck) Spector est associé au sein du groupe de droit des sociétés du bureau de Montréal de Dentons. Chuck conseille des clients dans le cadre d’une vaste gamme d’opérations commerciales, plus particulièrement de financements de sociétés ouvertes ou fermées, de financements de projets, d’offres publiques d’achat et de fusions et acquisitions.

Chuck représente des clients de certains secteurs clés, dont l’énergie, le pétrole et le gaz naturel, les pâtes et papiers et l’exploitation minière. Il fournit des conseils dans les domaines suivants : appels publics à l’épargne, placements privés, offres publiques d’achat, défense et stratégies en matière d’offres publiques d’achat, acquisitions par emprunt, financement de projets énergétiques privés, réorganisations de sociétés et gouvernance.

Chuck est l’auteur d’articles sur différents sujets tels la réglementation gouvernementale touchant l’industrie pétrolière, les devoirs du conseil d’administration dans le contexte d’une prise de contrôle hostile et le financement de projets énergétiques indépendants au Québec. Chuck est administrateur de plusieurs sociétés ouvertes ou fermées.

Expérience

Hydroméga Services inc. : Conseiller le producteur d'électricité indépendant québécois relativement à son acquisition de deux centrales hydroélectriques, d’une capacité combinée de 5,9 MW, situées à Ayers, au Québec.
R.S.P. Énergie inc. : Conseiller le producteur d’électricité indépendant québécois relativement à la vente de ses centrales hydroélectriques Bird et McDougall, d’une capacité combinée de 13,5 MW, situées sur la rivière Jacque Cartier à Pont Rouge, au Québec.
Hydroméga Services inc. et Plant-E Corp. : Conseiller les clients relativement à leur acquisition, par le biais de la société Cogen BioGaz, de la centrale de cogénération au biogaz Haute-Yamaska située à Ste-Cécile-de-Milton, au Québec.
Nom du client confidentiel : Conseiller une entreprise américaine qui conçoit et fabrique des produits destinés aux marchés du refroidissement par évaporation et de la réfrigération industrielle relativement à son acquisition d’une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des systèmes frigorifiques.
Bpifrance Investissement : Conseiller le client, une société de financement par capitaux propres française, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise laitière québécoise Maison Riviera que la Coopérative Alsace Lait a réalisée avec son soutien.
Administration portuaire de Montréal : Agir à titre de conseiller juridique dans le cadre d’un placement de débentures non garanties de premier rang d’un capital total de 150 000 000 $ CA.
UHP Networks Inc. et ses actionnaires : Conseiller UHP Networks Inc., un fabricant mondial d'équipement de télécommunication destiné aux stations terminales à antenne à petite ouverture, et ses actionnaires russes dans le cadre de son acquisition par Comtech Telecommunications Corp. en contrepartie de 38 millions $ US.
Clementia Pharmaceuticals Inc. : Conseiller la société dans le cadre de son premier appel public à l'épargne par émission d'actions ordinaires, d'un montant total de
137,9 M$ US, sur le NASDAQ Global Select Market.
Andersen Corporation : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition, par l'entremise d'une société affiliée, de Fenêtres MQ Inc., société fabriquant des portes et des fenêtres de luxe, ainsi que de ses sociétés de portefeuille et d'exploitation liées.
Métaux BlackRock inc. : Conseiller la société dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires d’un capital de 20 M$ CA qu’elle a réalisé avec Orion Mine Finance Group et Ressources Québec.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre de l’appel public à l’épargne de reçus de souscription d’un montant de 172,5 millions $ CA auquel elle a procédé dans le cadre de son acquisition d’une participation financière de 238,5 millions $ CA dans un parc éolien de 230 MW situé dans la municipalité régionale de Niagara en Ontario.
Capcium Inc. : Conseiller la société dans le cadre du financement par actions et par emprunt qu’elle a réalisé dans le cadre de la construction d’une usine de capsulation.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de la vente des actions ordinaires de catégorie A de Boralex qu’elle détenait à la Caisse de dépôt et placement du Québec, en contrepartie de 287,5 millions $ CA.
Global Brands Group : Conseiller le groupe dans le cadre de son acquisition de BCBG Max Azria Canada Inc.
NAPEC Inc. : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition de PCT Contracting LLC en contrepartie de 33 millions $ US.
Pershimco Resources Inc. : Conseiller le comité spécial du conseil d’administration de la société dans le cadre du regroupement de celle-ci avec Orla Mining Ltd. L’opération, évaluée à 95 millions $ CA, a été réalisée au moyen d’un plan d’arrangement.
Power Survey and Equipment Ltd. : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition de Power Standards Lab, Inc.
Syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Securities LP : Conseiller le syndicat dans le cadre de plusieurs placements publics par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Knight Therapeutics Inc. qui ont généré un produit brut total supérieur à 500 millions
$ CA.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 143,75 millions $ CA de débentures subordonnées non garanties et convertibles à
4,5 %.
Boralex inc. : Agir à titre de conseiller juridique canadien auprès de la société dans le cadre de son acquisition d’Enel Green Power France, pour une contrepartie nette totale de 400 millions $ CA (280 millions €), par suite de laquelle Boralex est devenu le plus important producteur indépendant d’énergie éolienne en France.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 124 millions $ CA.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de la vente de certains actifs de fabrication et de transformation de carton et de boîtes pliantes de Norampac, une division de Cascades Canada ULC.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre des placements simultanés de billets de premier rang d’un capital de 550 millions $ US et d’un capital de 250 millions $ CA.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de l’offre qu’elle a déposée pour acquérir tous ses billets de premier rang en circulation d’un capital de 500 millions $ US et de 200 millions $ CA.
Clementia Pharmaceuticals Inc. : Conseiller la société dans le cadre d’un financement mezzanine de 60 millions $ US.
Knight Therapeutics Inc. : Conseiller la société dans le cadre de la facilité de crédit garantie de premier rang d’un montant de 30 millions $ US qu’elle a accordée à CRH Medical Corporation pour financer son acquisition des activités de Gastroenterology Anesthesia Associates, LLC.
Knight Therapeutics Inc. : Conseiller la société canadienne, qui est une société pharmaceutique spécialisée de premier plan, dans le cadre de l’investissement qu’elle a réalisé dans Ember Therapeutics, Inc., société fermée de New York œuvrant dans le domaine de la biotechnologie.
Knight Therapeutics Inc. : Conseiller la société canadienne, qui est une société pharmaceutique spécialisée de premier plan, dans le cadre du prêt garanti d’un montant de 15 millions $ US qu’elle a accordé à Pro Bono Bio PLC.
Nom du client confidentiel : Conseiller le client sur des questions d’enregistrement, y compris l’acquisition de permis auprès de divers titulaires, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et d’autres lois provinciales semblables.
Dr. Tax Software Inc. : Conseiller des actionnaires dans le cadre de la vente de Dr. Tax à Thomson Reuters.
Banque de développement de Chine : Conseiller l’institution financière dans le cadre de la facilité de crédit garanti de 352 millions $ CA qu’elle a accordée à Canadian Royalties Inc., filiale de Jilin Jien Nickel Industry Co. Bank.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de la vente des actions de ses filiales Dopaco inc. et Dopaco Canada inc. à Reynolds Group Holdings Limited en contrepartie de 400 millions $ CA.
Adamus Resources Limited : Conseiller la société dans le cadre de son regroupement, d’une valeur de 313 millions $ CA, avec Endeavour Mining Corp. au moyen d’un plan d’arrangement.
Bridgewater Systems Corporation : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition par Amdocs Limited, en contrepartie de 211 millions $ CA, au moyen d’un plan d’arrangement.
Tembec inc. : Conseiller la société dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang d’une valeur de 225 millions $ US et de l’offre transfrontalière d’échange de billets qui a suivi.
Consolidated Thompson Iron Mines Limited : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition par Cliffs Natural Resources Inc. en contrepartie de 4,9 milliards $ CA.
Consolidated Thompson Iron Mines Limited : Conseiller la société dans le cadre de la conclusion d’une facilité de crédit renouvelable garantie de 250 millions $ US.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition par voie d’offre publique d’achat du Fonds de revenu Boralex énergie en contrepartie de 226,5 millions $ CA.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de débentures convertibles d’un capital total de 109,25 millions $ CA comprenant un placement initial de 95 millions $ CA et l’exercice d’une option d’attribution excédentaire en vue d’acheter des débentures supplémentaires d’un capital de 14,25 millions $ CA.
WowWee Group Limited : Conseiller un groupe d'initiés dans le cadre de l’acquisition d’Optimal Group Inc. au moyen d'une offre publique d'achat.
Consolidated Thompson Iron Mines Limited : Conseiller la société dans le cadre d’un placement privé de 100 millions $ US d’obligations garanties de premier rang.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de placements de billets de premier rang de 500 millions $ US et de 200 millions $ CA, puis de 250 millions $ US.
Pinnacle (Pinnacle Security, LLC, Pinnacle Security CA, LP et Pinnacle Alarm,
LLC) : Conseiller la société dans le cadre de la modification et de la mise à jour de facilités de crédit garanties de premier rang américaines et canadiennes d’un montant total de
102 millions $ US.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de l’acquisition des actifs de la division papier-mouchoir d’Atlantic Packaging Products Ltd. en contrepartie de
60 millions $ CA.
Laboratoires Paladin inc. : Conseiller les preneurs fermes dans le cadre de plusieurs financements par émission d’actions.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition d’une centrale hydroélectrique située à Ocean Falls, en Colombie-Britannique.
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de l’acquisition de Cascades Resources, une division du Groupe Papiers fins de Cascades, par PaperlinX Canada Limited, en contrepartie d’environ 81 millions $ CA.
Nom du client confidentiel : Conseiller les prêteurs dans le cadre de la conclusion d’un prêt consortial de 80 millions $ CA pour financer la construction d’un parc éolien au Québec.
Forage à Diamant Benoît Ltée : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition par Major Drilling Group International Inc.
Maritime Electric Company, Ltd : Conseiller l'arrangeur/agent et les acquéreurs dans le cadre d’un placement privé de 50 millions $ CA d'obligations de première hypothèque.
Société générale de financement du Québec : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition d'une prise de participation dans Alliance Films Inc. en contrepartie de
100 millions $ CA.
Ligne aérienne Skyservice inc. : Conseiller la compagnie dans le cadre de son acquisition par Gibralt Capital Corporation.
WowWee Group Limited : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition par le groupe Optimal.
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 110 millions $ CA.
Cascades inc. et Norampac inc. : Conseiller les deux sociétés dans le cadre d’une série de financements transfrontaliers par billets de premier rang (850 M$ US).
Conjuchem Biotechnologies Inc. : Conseiller les preneurs fermes dans le cadre de plusieurs financements par actions.
Aéroports de Montréal : Conseiller la société dans le cadre de son émission d'obligations de série H (300 millions $ CA).
Boralex inc. : Conseiller la société dans le cadre de la création du Fonds de revenu Boralex Énergie (premier appel public à l'épargne de 268 millions $ CA et placement subséquent de 165 millions $ CA).
Cascades inc. : Conseiller la société dans le cadre de son acquisition de 50 % des titres de participation de Norampac Inc., en contrepartie de 560 millions $ CA, et des financements par actions concomitants.
Technilab inc. : Conseiller la société dans le cadre de sa prise de contrôle par Ratiopharm GmbH (77 millions $ CA).
Provigo inc. : Conseiller la société dans le cadre de sa prise de contrôle par Loblaw Companies Limited (1,6 milliard $ CA).
Diverses institutions financières : Conseiller les clients dans le cadre de l’octroi de prêts à la construction et de prêts à terme à des producteurs d'énergie du secteur privé.
Junex inc. : Conseiller la société, qui est une société québécoise d'exploration pétrolière et gazière, dans le cadre de la conclusion d’ententes d'exploration et de production avec Team Energy et Forest Oil Corporation.
Nom du client confidentiel : Conseiller le prêteur dans le cadre de la conclusion d’un prêt-relais de 550 millions $ CA pour financer l’acquisition d’une société de placement immobilier faisant appel public à l’épargne.

Reconnaissance

Chambers Canada : Classé parmi les avocats de premier plan dans le domaine du droit commercial et des sociétés au Québec (2017-2021)
The Canadian Legal Lexpert Directory : Classé parmi les avocats canadiens de premier plan dans les domaines du droit des sociétés – moyennes entreprises (2017, 2018), des valeurs mobilières et du financement des sociétés (2008-2018), du droit commercial et des sociétés (2017, 2018), des fusions et acquisitions (2018-2019) et de l’énergie (pétrole et gaz) (2013-2019)
Lexpert Special Edition – Canada’s Leading Corporate Lawyers : Classé parmi les avocats de premier plan au Canada dans le domaine du droit des sociétés (2018-2019)
Lexpert Special Edition – Canada’s Leading Energy Lawyers : Classé parmi les avocats de premier plan au Canada dans le domaine de l’énergie (2013-2019)
Édition spéciale de Lexpert – Leading Canadian Lawyers in Global Mining : Reconnu en tant qu’avocat de premier plan dans le domaine des activités minières à l’échelle mondiale (2017-2020)
Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada : Classé parmi les avocats canadiens de premier plan dans le domaine des fusions et acquisitions (2016 et 2017)
Acritas Star: Independently Rated Lawyers : Nommé «Acritas Star™ Lawyer» (2019, 2020)
The Best Lawyers in Canada : Classé parmi les avocats canadiens de premier plan dans les domaines du droit des fusions et acquisitions (2011-2021), du droit des valeurs mobilières (2012-2021) et du droit des sociétés (2019-2021)
The Legal 500 Canada : Classé parmi les meilleurs avocats canadiens dans les domaines du droit des sociétés et des fusions et acquisitions (2015-2020) ainsi que des marchés financiers (2016 et 2019)
IFLR 1000 (édition 2013) : Reconnu comme l’un des avocats de premier plan dans le domaine des marchés financiers
Who’s Who legal: The International Who’s Who of Business Lawyers : Recommandé parmi les avocats canadiens de premier plan dans le domaine du financement de projets
Montréal centre-ville : Classé parmi les « As de la transaction » dans l’édition Hiver 2007 de la publication montréalaise
Martindale-Hubbell : Classé « BV Distinguished® » par ses pairs

Présence médiatique

Cité dans l’article « Fusions-acquisitions : l’heure du ralentissement? », Droit-inc, octobre 2022
Mentionné dans « Une autre grosse transaction pour ce cabinet… », Droit-inc, avril 2021
Interviewé à la télé « Regulators are not sleeping when it comes to evaluating the SPAC market activity », BNN Bloomberg, mars 2021
Cité dans l’article « The allure of Africa » de Julius Melnitzer, Lexpert, 30 avril 2014
Cité dans l’article « Flow-through shares: Canada’s quirky tax innovation » de Drew Hasselback, Financial Post, 7 mars 2013
Interviewé pour l'article « Similarities and Differences in our Two Systems of Securities Laws », The Metropolitan Corporate Counsel, 22 août 2012
Cité dans l'article « 2012 : Cinq associés se prononcent… » de Céline Gobert, Droit-Inc., 23 décembre 2011

Publications

Auteur, « Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription », article publié dans le bulletin Pleins feux sur les valeurs mobilières, août 2009
Auteur, « La Cour suprême du Canada publie les motifs de sa décision dans l'affaire BCE », article publié dans le bulletin Pleins feux sur les litiges en valeurs mobilières, décembre 2008
Auteur, « Project Financing in Canada », article publié dans le Lexpert® Guide to the Leading U.S./Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, mai 2008
Auteur, « Independent Board Leaders: Roles and Responsibility », article publié dans le bulletin Pleins feux sur les valeurs mobilières, janvier 2003
Auteur, « Capital Pool Companies in Québec », article publié dans le bulletin Pleins feux sur les valeurs mobilières, novembre 2002
Auteur, « Takeovers and the Duties of the Board of Directors: Comparative Aspects of American and Canadian Standards », article publié dans Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1989
Auteur, « Government Regulation of the Canadian Petroleum Industry: Causes, Effects and the Choice of the Regulatory Instrument », article publié dans Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1984

Activités et affiliations

Membre, Barreau du Québec
Membre, Association du Barreau canadien
Membre, Comité consultatif en matière juridique de l'Autorité des marchés financiers (2002-2011)

Engagement dans la collectivité et travail bénévole

Co-président, Classique de tennis annuelle Leadership-HGJ (Hôpital général juif) (2007-2010)
Co-président, Classique de tennis canadienne Mike Yuval Maccabi (2015 et 2016)

Conférences et exposés

Conférencier, «Le financement des sociétés en temps de pandémie», Webinaire de la série Les Matinées Dentons, 21 octobre 2020
Conférencier, « Financing Mining Projects in the Plan Nord Region », Boot Camp Plan Nord, 2 octobre 2012
Panéliste, Sommet mondial et Conférence nationale du printemps de l'Association canadienne des conseillers juridiques d'entreprises, Montréal, 13 avril 2012
Conférencier, « Un bref aperçu de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada dans le cadre d'opérations de fusions et d'acquisitions », activité de formation continue reconnue par le Barreau du Québec, 19 octobre 2011
Co-animateur d’un groupe d’experts dans le domaine des enquêtes en matière de valeurs mobilières, 19^e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l’Autorité des marchés financiers, 14 et 15 octobre 2010
Conférencier, « Securities Law », activité de formation continue reconnue par le Barreau du Québec, 19 mai 2010
Co-animateur d’un groupe d’experts dans le domaine des litiges en valeurs mobilières, 18e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l’Autorité des marchés financiers, 15 et 16 octobre 2009
Conférencier invité, « Argyle Executive Forum - 2008 Leadership in the Private Capital Markets », 13 novembre 2008
Co-animateur d’un groupe d’experts sur les nouvelles restrictions en matière d’investissement au Canada, 17^e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l’Autorité des marchés financiers, 16 et 17 octobre 2008
Conférencier invité, « Cours sur les valeurs mobilières », Conférence Insight, 21 et
22 janvier 2008
Conférencier invité dans le cadre du cours « Transactions de capitaux de risque et d'investissement », 22 et 23 mai 2007
Co-animateur d'un groupe d'experts sur l'exécution dans le domaine des valeurs mobilières, 16e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l'Autorité des marchés financiers, 11 et 12 octobre 2007
Co-animateur d'un groupe d'experts sur les comités de vérification, 15^e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l'Autorité des marchés financiers, 12 et
13 octobre 2006
Co-animateur d’un groupe d'experts sur les nouvelles tendances en matière de responsabilité, 14^e Conférence annuelle sur les valeurs mobilières de l'Autorité des marchés financiers, 20 et 21 octobre 2005
Conférencier invité, « Financement de projets », Sommet québécois sur l'énergie, Conférence Insight, octobre 2002

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