Recursos naturales y energía en Uruguay

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Representamos a clientes locales e internacionales en ralción a sus negocios e inversiones en activos no líquidos, como los recursos naturales. Esta siempre ha sido una de las áreas más tradicionales de trabajo de nuestro Estudio que ha perdurado hasta la fecha. Tenemos experiencia en agro negocios (industria láctea, forestación, agricultura, ganadería, industria frigorífica), donde nuestra firma ha logrado mantener una significativa presencia en el mercado.

Clientes estratégicos en esta área de práctica incluyen al Grupo Olam, PGG Wrightson Seeds, Nidera, SanCor, Grupo Marfrig y Forestal Oriental, entre otros.

Más recientemente, a través de nuestra experiencia en el área financiera y bancaria, el Estudio ha adquirido un claro liderazgo en una nueva era de financiamientos para el sector de infraestructura energética, especialmente en energías renovables. A través de estos financiamientos, el Estudio ha crecido continuamente en la floreciente industria energética de Uruguay. En este sentido, ha participado en una gran cantidad de financiamiento de proyecto relacionados con renovables, en préstamos puente para parques eólicos y en proyectos de energía fotovoltaica.

Experiencia

Nuestra firma brindó asesoramiento a Atlantica Yield en la adquisición de Estrellada S.A., una compañía perteneciente a Enel, propietaria de un parque eólico de 50 MW. Nuestra asesoría comenzó en una licitación privada, en la preparación de ofertas no vinculantes y luego vinculantes. Nuestro cliente fue adjudicado con la condición de que pudiéramos firmar un acuerdo de compra de acciones en 48 horas, para lo cual mantuvimos sesiones de negociación maratónicas que finalizaron exitosamente.
Después de representar a SAETA Yield en la adquisición de los parques eólicos Fingano y Vengano, que ya tenían una línea de crédito con BID, China Fund, BROU e IDB Invest, nuestra firma representó al patrocinador en un nuevo acuerdo de refinanciación, donde un nuevo B-Lender (Sumitomo) fue incorporado. Este nuevo prestamista proporcionó una facilidad adicional de US$ 60 millones, que se utilizó en parte como un retorno sobre el capital para el patrocinador, y también, toda la línea de crédito se reestructuró para reflejar el éxito de sus operaciones y el nuevo perfil de riesgo del proyecto después de la finalización de los trabajos de construcción.
Nuestra firma brindó asesoramiento a su antiguo cliente DEG en una cofinanciación otorgada por DEG y BROU (Banco de desarrollo local) a la Compañía Forestal Uruguaya SA (COFUSA), una empresa que pertenece al Grupo local Otegui, por la adquisición de 12,000 hectáreas de tierra forestal.
Como parte de su política pública de diversificación de la matriz energética y de cumplir con objetivos de energía renovable, UTE desarrolló un parque eólico de 141.6 MW valuado en aproximadamente US$ 225 millones. El vehículo para este proyecto fue un fideicomiso financiero constituido por UTE. El capital para el proyecto es provisto por UTE (20%) y el saldo se obtuvo a través de una emisión de certificados de participación de aproximadamente US$ 100 millones en el mercado de capitales, la mayoría de los cuales se colocaron con inversores institucionales, y una pequeña porción se reservaron para inversores minoristas. El financiamiento de deuda para el proyecto fue provisto por KfW y Bayern LB (a través de su sucursal Nueva York) mediante una financiación senior a largo plazo de US$ 225 millones, con una cobertura de ECA a ser otorgada por Euler Hermes.
Nuestra firma fue el asesor legal local de los bancos prestadores, y en tal calidad, ha participado en la negociación de todos los documentos del proyecto (incluyendo la estructuración de la emisión de certificados de participación en el mercado de capitales), en la estructuración del paquete de garantías que involucró la transferencia de todos los activos del fideicomiso financiero a favor de un fideicomiso de garantía, y en la preparación de todos los documentos financieros. Vale aclarar que esta estructura desarrollada por nuestro Estudio ha sido replicada por UTE en transacciones subsiguientes.
Actuamos como asesores de Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) en un proyecto de financiamiento para la construcción, puesta en marcha, mantenimiento y operación de un parque eólico de 49.2 MW (valuado aproximadamente en US$ 85 millones) desarrollado por Kiyú Parque Eólico S.A., una compañía perteneciente al Grupo Cobra. Nuestro Estudio asesoró al citado banco en la conducción del due diligence legal, en la revisión de los documentos del proyecto, en la redacción de los contratos de garantía, en la revisión de los contratos financieros y en el cierre de la transacción.
Asistimos a los prestamistas en un proyecto de financiamiento a largo plazo otorgado por DEG y PROPARCO para financiar la adquisición de 12.000 hectáreas forestadas por la Compañía Forestal Uruguaya SA (COFUSA), que incluía contratos de “take-or-pay” de la madera cosechada con una afiliada del promotor. Un tramo separado fue financiado por el BROU (banco nacional de desarrollo) con documentos de garantía compartidos entre los tres bancos. Nuestro Estudio asesoró a DEG y PROPARCO. En tal calidad, condujo el due diligence legal del proyecto, revisó y negoció los documentos de proyecto, revisó los documentos financieros, preparo los documentos de garantía y asistió en el cierre de esta financiación de US$ 45 millones.
Nuestro Estudio resultó adjudicatario de una licitación convocada por la Corporación Nacional para el Desarrollo (agencia estatal de estructuración de proyectos de infraestructura) para asesorarla en la estructuración de proyectos de infraestructura, de los cuales dos proyectos ya se encuentran en marcha. El propósito de uno de los proyectos es crear un fideicomiso para administrar los fondos aportados por el gobierno central a UTE (compañía eléctrica estatal) para cubrir déficits energéticos y poder abastecer a la demanda de energía (generalmente causados por sequías que afectan la generación hidroeléctrica). Este fideicomiso valuado en aproximadamente US$ 500 millones incluye un préstamo de US$ 200 millones del Banco Mundial, que se utilizará con el mismo propósito.
Nuestra firma ayudó en la compra por parte de OHG Mining LP de Trilogy Mining Corporation (Canadá) de acciones de compañías locales con derechos mineros en Uruguay, con el fin de financiar los gastos operativos de estas compañías. La transacción incluyó un proceso de due diligence realizado en las corporaciones uruguayas y el apoyo de un due diligence por parte de un abogado extranjero sobre el accionista extranjero de las corporaciones nacionales.
Nuestra firma ayudó a Allianz GI y Credit Agricole Securities en una colocación privada de US$ 90 millones para refinanciar una instalación de construcción y operación contratada por Parque Eólico Kiyú de un parque de 50 MW.
Nuestra firma asistió a EKF, Banco Santander y Banco de la República Oriental del Uruguay en un proyecto de financiamiento de US$ 140 millones para los parques eólicos Luz de Mar, Luz de Río y Luz de Loma (88 MW).

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Uruguay: Las regulaciones en el área ambiental en Uruguay han crecido exponencialmente, principalmente a partir de la década de 1990. Actualmente, el componente ambiental es un elemento clave a considerar cuando nos enfrentamos a la realización de numerosas actividades empresariales e industriales, como aquellas vinculadas a la forestación, a la energía, a la construcción y a diversos tipos de producción industrial, entre otras.

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