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Alfredo Arocena

Alfredo Arocena

Asociado Senior

Alfredo Arocena

Asociado Senior

Montevideo

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Hora local

Alfredo Arocena es asociado senior en la oficina de Montevideo. Es miembro del Departamento Corporativo y Bancario, con especial foco en transacciones de fusiones y adquisiciones y de financiamiento de proyectos. Su práctica abarca una variedad de sectores, particularmente, energía e infraestructura, forestal, agroindustrial, servicios e instituciones financieras.

Alfredo es coautor del capítulo sobre capital privado (private equity) en Uruguay de la Guía de Práctica Global 2023 de la editorial Chambers & Partners.

En 2022 Alfredo trabajó en las oficinas de Dentons en Bolivia, donde adquirió una buena comprensión de dicho mercado y desarrolló fuertes contactos con clientes de la oficina, en especial inversores bilaterales de Uruguay y Bolivia.

Experiencia

Préstamo sindicado internacional: asesoró a Delivery Hero SE en el otorgamiento de sus garantías regidas por ley uruguaya con relación a la obtención de un préstamo sindicado internacional por USD 1.100 millones aprox.
Adquisición de empresas del sector tecnológico: asesoró a Vesta Software Group en la adquisición de Datalogic, Uruware, GSoft y Nodum, empresas uruguayas dedicadas a la prestación de servicios informáticos y desarrollo de software.
Reorganización corporativa: asesoró a Grupo Quantik en su reorganización corporativa, que incluyó la venta de Synapsis (empresa líder en call centers).
Venta de empresa industrial: asesoró a los vendedores en la venta de Montfrío Ltd., empresa líder en la fabricación de paneles aislantes, a una compañía multinacional.
Adquisición de activos forestales: asesoró a empresa forestal uruguaya en la adquisición de tierras forestadas a un fondo de inversión privado de Estados Unidos.
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND): asesoró a CONAFIN AFISA, agencia gubernamental, en la estructuración de un fideicomiso por hasta USD 640 millones aprox en garantía de los pagos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a empresas titulares de concesiones de construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
Adquisición de distribuidora de combustible: asesoró al consorcio integrado por la paraguaya Copetrol, Acodike y la argentina Elindur Investement en la adquisición del 100% del paquete accionario de Axion Comercialización de Combustibles y Lubricantes S.A., empresa que se dedica a la distribución y comercialización de combustibles y lubricantes y cuenta con una red de 98 estaciones de servicio en el país.
Inversión en planta frigorífica: asesoró a Marfrig en los contratos relativos al proyecto de ampliación de su planta frigorífica en Tacuarembó, Uruguay, cuya inversión total alcanza los US$50M.
Refinanciación de parque eólico: asesoró a Banco Santander y Caixabank, como asesor local, en la refinanciación de deuda de Ladaner S.A., sociedad titular del Parque Eólico Cerro Grande (50 MW) situado en el departamento de Cerro Largo, Uruguay.
PPP en proyecto ferroviario: asesoró a Sacyr Concesiones, Saceem, NGE y Berkes, en la licitación, desarrollo del proyecto y financiamiento del Proyecto Ferrocarril Central (cuya inversión ascendió a USD 1.100 millones aprox.).
Refinanciación de parque eólico: asesoró a Allianz GI como inversionista y a Credit Agricole Securities como agente de colocación respecto a una colocación privada de US $ 90 millones realizada en los Estados Unidos por Parque Eólico Kiyú SA para refinanciar los préstamos de construcción obtenidos para su energía eólica Parque Eólico Kiyú (50 MW)
PPP en proyecto vial: asesoró a un consorcio formado por las españolas COPASA y Espina en la negociación y firma de un contrato PPP para la rehabilitación y mantenimiento de 292 kilómetros de ruta vial, y los respectivos contratos de financiamiento por hasta USD 140 millones aprox.

Publicaciones

Coautor, “Private Equity 2023”, Chambers Global Practice Guide, Capítulo Urguay, setiembre 2023
Coautor, "La Cláusula sandbagging en los Contratos M&A – ¿Puede el comprador reclamar por incumplimientos conocidos del vendedor?", abogados.com.ar, abril 2024
Coautor, “M&A: procesos competitivos de ventas de empresas”, abogados.com.ar, mayo 2023
Coautor, “Los CREMAF y los CIP – una nueva modalidad de concesión para promover la inversión privada en infraestructuras públicas en Uruguay”, abogados.com.ar, mayo 2022
Coautor, “Cuando se acaba la Affectio Societatis: Mecanismos para destrabar bloqueos en los órganos societarios”, abogados.com.ar, diciembre 2021
Autor, “Comisiones y gastos en los préstamos sindicados – su tratamiento bajo la ley uruguaya de usura”, Revista de Derecho Comercial, Año V / Número 19-20, Montevideo, 2020

Actividades y Afiliaciones

Profesor Asistente de Derecho de Obligaciones, Universidad de Montevideo, 2016 – 2018

Carrera Profesional

Asociado senior, Dentons Jiménez de Aréchaga

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