Oliver Dreher

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Oliver Dreher, LL.M. (King’s College) ist Partner im Frankfurter Büro von Dentons und leitet den Bereich Debt Capital Markets (DCM) für Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte sind Unternehmens-, Banken- und Staatsanleihen, MTN-ICP-und strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Derivate und die Beratung im Bereich Finanzinfrastruktur, wie etwa dem Clearing und Settlement von Finanzinstrumenten.

Erfahrung

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Erste Group Bank AG und J.P. Morgan SE: Beratung als Joint Lead Manager bei der Platzierung des Debüt-Benchmark Pfandbriefes der Sparkasse Pforzheim Calw im Gesamtvolumen von € 500 Millionen.
Sociéte Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole: Beratung der Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Joint Arranger bei der Debüt-ESG-linked-Schuldscheinplatzierung für die Agrial Group.
Bayerische Landesbank: Beratung der Bayerischen Landesbank im Zusammenhang mit der Erneuerung und STEP-Label-Autorisierung des € 2 Mrd. Commercial Paper-Programms der METRO AG.
Finanzagentur: Beratung bei der Begebung der USD-4-Mrd.-Anleihe der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009.
HSH Finanzfonds AöR: Beratung der Joint Lead Manager zu mehreren Anleihen mit einem Gesamtnominalbetrag von mehreren Milliarden Euro.
FMS Wertmanagement: Beratung zu Erstellung und Ausbau des European Commercial Paper-/ Certificates of Deposit-Programmes.
Nord/LB: Beratung zur Erstellung des von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt garantierten G-MTN-Refinanzierungsprogrammes.
Eurex Clearing AG: Beratung zu diversen strategischen Projekten im Bereich der Finanzinfrastruktur, u. a. zum Individual-Clearingmodell, dem OTC-Derivateclearing und zum Wertpapierleihe-Angebot.
Deutsche Bank AG, Société Générale und Andere: Beratung zu Updates des EUR-7-Mrd-Debt-Issuance-Programms der EnBW, sowie zu Ziehungen darunter, einschließlich des Debut-Benchmark Green Bond der EnBW in 2018.
Acciona: Beratung des spanischen Spezialisten für erneuerbare Energien bei dessen „grünem“ Schuldschein in 2019.
Commerzbank als Arranger (sowie die beteiligten Dealer): Beratung zu Updates und Erhöhung des 1,5-Milliarden-Euro-Commercial-Paper-Programms der Continental AG.
Telefónica Deutschland: Beratung bei der Platzierung mehrerer Benchmark-Anleihen im Gesamt-Nominalbetrag von mehreren Milliarden EUR.
Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft und Deutsche Bank Aktiengesellschaft: Beratung der Joint Lead Manager bei der Platzierung der 250-Millionen-Euro-Anleihe der Sixt SE in 2018.
Bayerische Landesbank und Dealerkonsortium: Beratung zum 1-Mrd.-Euro Commercial-Paper-Programm der Deutsche Sparkassen Leasing.
Loan Markets Association (LMA): Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Schuldscheindarlehen, u.a. bei User Guide und Mustervertrag.
ENCAVIS (vormals Capital Stage AG): Begleitung bei (i) ihrer Debut-Schuldscheintransaktion und (ii) bei ihrer EUR 150-Millionen-Debut-Genussrechtstransaktion mit einer großen Versicherungsgesellschaft.
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): Langjährige Beratung zu Schuldscheindarlehenstransaktionen.
Axpo Group: Beratung bei der Platzierung ihrer Debüt-EUR-Namensschuldverschreibungen.
Eurogrid GmbH (50hertz): Beratung zu Debut-Namensschuldverschreibung.

Marktwahrnehmung

Oliver Dreher wird in den führenden Standard-Handbüchern seit vielen Jahren als einer der führenden Anwälte im Bereich Anleihen und Fremdkapitalmarkt genannt:

Chambers Global, 2024: Oliver wird auch im Jahr 2024 ausgezeichnet.
Chambers Global, 2023: „Sehr präzise und hat gute Lösungen, wenn die Dinge besonders komplex und schwierig sind", "sehr kenntnisreich und zugänglich und man merkt wirklich, dass er schnell reagiert und die Sachen zu einem guten Ende bringt. Er bietet gute Beratung und Erfahrung und man kann gut mit ihm zusammenarbeiten“.
Chambers Global, 2022: Oliver wird auch im Jahr 2022 ausgezeichnet.
Chambers Global, 2021: Oliver wird auch im Jahr 2021 ausgezeichnet.
Chambers Global, 2020: „Führende Persönlichkeit“, „umfassendes technisches Wissen und proaktiver Lösungsvorschlag“, „sehr zuverlässig, pragmatisch und angenehm im Umgang mit Kunden“.
Chambers Global, 2019: Anerkannt für sein „tiefes aktuelles Wissen und großes kommerzielles Bewusstsein“.
Chambers Global, 2018: „Oliver Dreher ist bekannt für seine Kompetenz bei DCM-Transaktionen.“
Chambers Global, 2017: „pragmatisch und lösungsorientiert.“.

Aktivitäten und Mitgliedschaften

Bisherige und aktuelle Beschäftigung

Partner, Dentons, Frankfurt, 2019 bis heute
Partner, CMS, 2013-2019
Partner, Linklaters, 2007-2013
Associate / Managing Associate, Linklaters (London und Frankfurt), 2000-2007
J.P. Morgan (legal department), 1999

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