Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Über das Syndikat wurde eine bestehende Grüne Bundesanleihe aufgestockt. Das Emissionsvolumen betrug € 3 Milliarden, so dass das Gesamtvolumen der Grünen Bundesanleihe nun € 9,5 Milliarden beträgt. Die Grüne Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 1,80 % ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von BofA Securities, Citi, Danske Bank, DZ BANK AG, NatWest Markets und Société Générale vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und Grüner Bundeswertpapiere (zuletzt bei der syndizierten Aufstockung einer Bundesanleihe um € 4,5 Milliarden auf ein Gesamtvolumen von € 11,5 Milliarden).

Berater Bundesrepublik Deutschand Finanzagentur – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Nadja Reiß (Associate), Sven Henneke (Project Manager Legal, alle Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)

Über Dentons

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