Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Über das Syndikat wurde eine bestehende Bundesanleihe aufgestockt. Das Emissionsvolumen betrug € 4 Milliarden, so dass das Gesamtvolumen der Bundesanleihe nun € 10,5 Milliarden beträgt. Die Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 1,80% ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Nomura vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei einer US$-Anleihe im Volumen von $ 4 Milliarden und bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere, zuletzt bei der Emission einer syndizierten Bundesanleihe im Volumen von  € 4 Milliarden.

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)

Über Dentons

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