Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Erste Group Bank AG und J.P. Morgan SE als Joint Lead Managers bei der Platzierung des Debüt-Benchmark Pfandbriefes der Sparkasse Pforzheim Calw im Gesamtvolumen von € 500 Millionen beraten.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren war laut Presseberichten mehr als dreifach überzeichnet. Die Sparkasse Pforzheim Calw gehört zu den größten Sparkassen Deutschlands und ist gemessen an ihren ausstehenden Pfandbriefen der zweitgrößte Emittent von Pfandbriefen unter den deutschen Sparkassen. 

Oliver Dreher und sein Team haben die LBBW bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarktprojekten unterstützt und beraten regelmäßig führende Emittenten, Banken und Investoren bei großvolumigen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Berater Bankenkonsortium

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht) 

Über Dentons

In über 80 Ländern unterstützt Dentons Sie mit einer einzigartig globalen Aufstellung und lokal exzellenten Rechtsberatung bei allen Wachstumsbestrebungen, der Abwehr von Risiken, im operativen Geschäft und in sämtlichen Finanzierungsfragen. Dabei engagieren wir uns für Inklusion und Vielfalt, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit. Mit unserem polyzentrischen und zielorientierten Ansatz konzentrieren wir uns auf das, was für Sie am wichtigsten ist. www.dentons.com