Frankfurt/Bukarest—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die rumänische Staatsbank CEC Bank als Emittentin bei der Auflegung ihres € 600 Millionen Medium-Term-Note-Programmes sowie bei den Debüt-Emissionen im Rahmen dieses Programms beraten. 

Die Emissionen umfassen eine nicht-syndizierte Privatplatzierung von an der Bukarester Börse notierten Anleihen im Gesamtnennbetrag von über € 130 Millionen (600 Millionen RON), sowie eine erste internationale Platzierung von an der Luxemburger und demnächst auch der Bukarester Börse notierten MREL-fähigen (d.h. besonderen regulatorischen Kapitalanforderungen dienenden) Anleihen im Gesamtnennbetrag von über € 119 Millionen (587 Millionen RON).

Die Federführung der grenzüberschreitenden Transaktion oblag gemeinsam Loredana Chitu, Leiterin der Kapitalmarktpraxis in Rumänien, und Oliver Dreher, Leiter der Fremdkapitalmarktpraxis in Deutschland.

Berater CEC Bank

Frankfurt: Oliver Dreher (Partner, Co-Federführung), Robert Michels (Partner), Valeria Hoffmann (Counsel), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht) 

Bukarest: Loredana Chitu (Partnerin, Co-Federführung), Maria Tomescu (Counsel), Alin Roca (Associate), Mirela Rusnac (Associate, alle Kapitalmarktrecht)

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