Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der erfolgreichen Platzierung einer Grünen Bundesobligation im Syndikatsverfahren beraten. Das Emissionsvolumen betrug € 5 Milliarden (inklusive einer Marktpflegequote von € 0,25 Mrd). Die Grüne Bundesobligation hat eine 5-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 1,30 % ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium aus BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, DZ BANK AG und NatWest vorgenommen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Höhe eines Betrages, welcher der Summe der Emissionserlöse der Grünen Bundesobligation entspricht, Ausgaben getätigt, die zum Zeitpunkt ihrer Emission die Anforderungen erfüllen, welche die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Green Bond Framework vom 24. August 2020 festgelegt hat. Parallel wird außerdem das umlaufende Volumen des konventionellen Zwillings (einer 1,3 % Bundesobligation mit Fälligkeit 2027) um € 5 Milliarden erhöht. Diese Aufstockung erfolgt in den Eigenbestand des Bundes.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei einer US Dollar-Anleihe im Volumen von $ 4 Milliarden und bei den kürzlichen, syndizierten Aufstockungen einer konventionellen Bundesanleihe um € 4 Milliarden auf € 13 Milliarden, sowie einer grünen Bundesanleihe um € 4 Milliarden auf € 10 Milliarden.

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)

Über Dentons

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