Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Vetropack-Gruppe, einen der führenden Hersteller von Glasverpackungen in Europa, bei ihrer erfolgreichen Debüt-Schuldscheinplatzierung beraten. Dabei war ein Dentons-Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Oliver Dreher für die Darlehensnehmerin und die Garantin tätig.

Für die Vetropack-Gruppe agierte bei ihrer ersten Schuldscheinplatzierung die Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft als Darlehensnehmerin und die Vetropack Holding AG (Schweiz) als Garantin. Die Platzierung bei internationalen institutionellen Investoren erfolgte durch die Raiffeisenbank International AG und die ING Bank als Joint Lead Arranger und das Platzierungsvolumen betrug € 150 Millionen.

Die in der Schweiz ansässige Vetropack-Gruppe ist in ihrem Sektor europaweit führend. Als eigenständiges börsennotiertes Familienunternehmen beschäftigt die Gruppe insgesamt rund 4000 Mitarbeitende und konnte 2021 einen Umsatz (Nettoerlöse) von über CHF 800 Millionen generieren.

Oliver Dreher berät mit seinem Team regelmäßig führende Unternehmen, Banken und Investoren bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Berater Vetropack-Gruppe

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

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