Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Otto Group bei ihrem erfolgreichen Debüt im Schuldscheinmarkt beraten. Dabei war ein Dentons-Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Oliver Dreher für die Darlehensnehmerin tätig.

Die Otto GmbH & Co KG hat im Rahmen ihrer Debütemission am Schuldscheinmarkt ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von € 382 Millionen begeben. Nach einigen kleineren Schuldschein-Pilotprojekten in der Vergangenheit hat die Otto Group damit erstmals eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platziert. Das Schuldscheindarlehen umfasst dabei Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren.

Das Emissionsvolumen von € 382 Millionen übertraf das initial angestrebte Vermarktungsvolumen von € 200 Millionen deutlich. Insgesamt zeichneten mehr als 73 Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken, die angebotenen Tranchen. Die Platzierung wurde von der BNP Paribas, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen als Arrangeure begleitet.

Die Otto Group ist als führende, international tätige Handels- und Dienstleistungsgruppe mit 30 wesentlichen Unternehmensgruppen vornehmlich in Deutschland, dem übrigen Europa und den USA vertreten. Im Geschäftsjahr 2021/2022 generierte die Gruppe mit mehr als 43.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über € 16 Milliarden.

Oliver Dreher berät mit seinem Team regelmäßig führende Unternehmen, Banken und Investoren bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Berater Otto Group

Frankfurt: Oliver Dreher (Partner), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

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