Berlin/Düsseldorf/Amsterdam/London/New York—Dentons hat gemeinsam mit Latham & Watkins US das in der klinischen Forschung aktive biopharmazeutische Unternehmen atai Life Sciences („atai“) beim Abschluss einer Venture Debt-Kreditfazilität im Umfang von bis zu US$ 175 Millionen von Hercules Capital beraten. Gemäß der Vereinbarung werden US $15 Millionen bei Abschluss in Anspruch genommen, weitere US$ 20 Millionen können jeweils auf Wunsch von atai bis zum 15. März 2023 und danach weitere US$ 25 Millionen bis zum 15. Dezember 2023 in Anspruch genommen werden können. Die verbleibenden US$ 115 Millionen stehen vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Konditionen in Tranchen bis zum 31. März 2025 zur Verfügung.

atai ist ein in der klinischen Forschung aktives biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Therapie psychischer Erkrankungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen unerfüllten Bedarf und den Mangel an Innovation in der gegenwärtigen Behandlung psychischer Erkrankungen sowie das Aufkommen von Therapien gegründet, die bisher vernachlässigt oder nur wenig genutzt wurden - darunter psychedelische Substanzen und digitale Therapieverfahren. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 an der US-Technologiebörse NASDAQ notiert und hat seinen Hauptsitz in Berlin, mit Büros in New York und London.

Ein grenzüberschreitendes Dentons-Team unter Federführung von Thomas Schubert hat atai vollumfassend bei der Transaktion beraten. Dentons hatte das Unternehmen bereits bei der IPO-Vorbereitung an der NASDAQ im Juni 2021 sowie beim Abschluss seiner Series D- und Series C-Finanzierungsrunden über US$ 157 Millionen und US$ 125 Millionen begleitet.

Berater atai Life Sciences

Berlin/Düsseldorf: Thomas Schubert (Partner, Federführung), Max Purnhagen (Senior Associate), Matthias Hause (Senior Associate, alle Corporate/M&A/VC, alle Berlin), Dr. Axel Schlieter (Partner), Julia Heitmann (Senior Associate, beide Bank- und Finanzrecht, beide Düsseldorf)

Amsterdam: Marcel Janssen (Partner), Vivienne de Jong (Associate), Karsten Hovinga (Associate, alle Bank- und Finanzrecht)

London: William Turner (Partner), Imogen Beaver (Associate, beide Bank- und Finanzrecht)

New York: Kristina Beirne (Relationship Partner, Corporate)

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