Frankfurt/New York—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat A.G.P. / Alliance Global Partners in New York als alleinigen Platzierungsagent bei einer weiteren Kapitalerhöhung der deutschen voxeljet AG beraten. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund US$ 12 Millionen (€ 9,9 Millionen).

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gibt die voxeljet AG (NASDAQ: VJET) 443.414 neue Stammaktien in Form von American Depository Receipts zu einem Kaufpreis von € 22,27 je Aktie (dies entspricht rund US$ 26,95 je Stammaktie) im Rahmen eines registrierten, direkten Angebots aus.

A.G.P. / Alliance Global Partners ist eine regionale Investment- und Beratungsfirma, die seit 1980 Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority und bei der Securities and Exchange Commission registriert ist. A.G.P. ist auf die Vermögensverwaltung und den institutionellen Mittelstand spezialisiert.

Die voxeljet AG mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit agierender, führender Anbieter von großformatigen Highspeed-3D-Druckern und On-Demand-3D-Druckteilen für industrielle und gewerbliche Kunden.

Das standort- und regionenübergreifende Dentons-Team unter der Leitung des New Yorker Partners Rob Condon und des Frankfurter Kapitalmarktrechtpartners Robert Michels berät regelmäßig im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Kapitalmarkttransaktionen.

Berater A.G.P. / Alliance Global Partners:

Dentons (Frankfurt): Robert Michels (Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht), Julia Sieber (Counsel, Gesellschaftsrecht), Valeria Hoffmann (Senior Associate, Kapitalmarktrecht);

Dentons (New York): Rob Condon (Partner, Venture Technology und aufstrebende Wachstumsunternehmen), Grant J. Levine (Associate, Gesellschaftsrecht).

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