Frankfurt/Paris—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Société Générale und BNP Paribas als Joint Arranger bei einer Schuldschein-Platzierung für die Agrial Group beraten.

Die Agrial Group, eine der führenden französischen Genossenschaften im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, hat ihre bisher größte Schuldscheinplatzierung erfolgreich abgeschlossen und über ihre Tochtergesellschaft Agrial Finances 209 Millionen Euro bei internationalen Banken und anderen institutionellen Investoren aufgenommen. Die Finanzierung umfasst verschiedene Tranchen mit Laufzeiten von 6 bis 10 Jahren. 

Ein deutsch-französisches Dentons-Team unter der Leitung von Oliver Dreher war bei der Transaktion als Rechtsberater von Société Générale und BNP Paribas als Joint Arrangers tätig. Ein Team unter der Leitung von Oliver Dreher hatte die damaligen Joint Arrangers auch bei dem erfolgreichen 150 Millionen Euro-Schuldschein-Debüt von Agrial im Jahr 2017 beraten.

Die in der Normandie ansässige Agrial-Gruppe ist in ihrem Sektor europaweit führend. Das Unternehmen beschäftigt rund 23.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.

Berater Société Générale / BNP Paribas:

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner), Valeria Hoffmann (Senior Associate), Tobias Henke (Senior Associate), alle Capital Markets

Dentons (Paris): Julien Bacus (Partner), Charles Tissier (Associate), beide Capital Markets

Über Dentons

In über 80 Ländern unterstützt Dentons Sie mit einer einzigartig globalen Aufstellung und lokal exzellenten Rechtsberatung bei allen Wachstumsbestrebungen, der Abwehr von Risiken, im operativen Geschäft und in sämtlichen Finanzierungsfragen. Dabei engagieren wir uns für Inklusion und Vielfalt, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit. Mit unserem polyzentrischen und zielorientierten Ansatz konzentrieren wir uns auf das, was für Sie am wichtigsten ist. www.dentons.com