Frankfurt/Berlin—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die HIT Holzindustrie Torgau OHG und die HIT Holzindustrie Torgau Verwaltungsgesellschaft mbH im Rahmen der Refinanzierung eines €130 Millionen Darlehens beraten. Dazu wurde ein Darlehen von insgesamt €140 Millionen aufgenommen, welches durch wesentliche Vermögenswerte der HIT Gruppe besichert ist.

HIT Holzindustrie Torgau liegt rund 60 Kilometer von Leipzig entfernt. Das Unternehmen zählt zu den größten Palettenherstellern in Europa und ist einer der größten und modernsten holzverarbeitenden Betriebe Deutschlands. Des Weiteren betreibt das Unternehmen am Hauptstandort in Torgau unter anderem fünf Biomasseheizkraftwerke (BMHKW), eine Klotzproduktion, eine Brikettproduktion sowie ein Pelletwerk. Insgesamt werden an vier Standorten etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Dentons Team um die beiden Partner Dr. Arne Klüwer und Mortimer Berlet hat HIT Holzindustrie Torgau rechtlich vollumfassend begleitet und beraten. Für die englischrechtlichen Aspekte der Transaktion waren Dentons Berater aus dem Londoner Büro eingebunden. NAI apollo corporate finance GmbH, M.CONSULT Unternehmensberatung GmbH und die CVM Capital Value Management GmbH haben gemeinsam den strukturierten Refinanzierungsprozess initiiert und erfolgreich umgesetzt. Die Beziehung zum Mandanten entstand über Andreas Ziegenhagen.

Berater HIT Holzindustrie Torgau:
Dentons (Frankfurt/Berlin/London): Dr. Arne Klüwer (Partner), Mortimer Berlet (Partner, beide Banking & Finance, beide federführend), Andreas Ziegenhagen (Partner, Restrukturierung), Peter Voisey (Partner, Banking & Finance), Dr. Detlef Spranger (Sozius, Restrukturierung), Tobias von Gostomski (Sozius, Banking & Finance), Dr. Benjamin Kurzberg (Sozius, Restrukturierung), Dr. David Lange (Sozius, Immobilienwirtschaftsrecht), Michael Valentin (Senior Associate, Banking & Finance), Judith Specht (Senior Associate), Dr. Jakob Pickartz (Senior Associate, beide Restrukturierung), Olivia Ashurst (Senior Associate, Banking & Finance), Dr. André Morgenstern (Associate, Immobilienwirtschaftsrecht), Dr. Marius Hommer (Associate, Restrukturierung).

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