Berlin—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Scholz Holding GmbH bei der Übertragung der treuhänderisch gehaltenen Anteile im Rahmen des Equity Closings auf die Chiho-Tiande Group beraten und die Transaktion abgeschlossen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Dezember 2016 in Hongkong haben die Aktionäre der Chiho-Tiande Group mit 100 Prozent des stimmberechtigten Kapitals die Übernahme des gesamten Stammkapitals der Scholz Holding GmbH bestätigt und abschließend bewilligt. Mit der Chiho-Tiande Group als strategischem Investor sollen zukünftig Wachstumschancen und Synergieeffekte für Scholz entstehen.

Die Scholz Holding GmbH, Mutterkonzern der Scholz Recycling GmbH, ist ein international agierendes Metall- und Recyclingunternehmen und bedeutender Lieferant von Aluminium und Edelstahl. Das Unternehmen erzielte in 2015 einen Umsatz von €2,29 Milliarden und beschäftigt knapp 5.000 Mitarbeiter. Im Januar 2016 verlegte die Scholz Holding GmbH ihren Sitz nach England, um für die finanzielle Restrukturierung Handlungsoptionen nach englischem Recht zu erhalten. Mit der Übernahme durch Chiho-Tiande ist der letzte Schritt des Anteilskaufvertrags vom 29. August 2016 erfolgreich abgeschlossen worden.

Chiho-Tiande ist ein an der Börse in Hongkong notierter, chinesischer Altmetallverwerter, der im letzten Jahr einen Umsatz von etwa €360 Millionen erzielte. Bereits im Mai diesen Jahres bot das chinesische Unternehmen den vorrangig besicherten Gläubigern der Scholz Holding an, ihre Forderungen im Wert von €524 Millionen zu erwerben. In einem zweiten Schritt hat Chiho-Tiande das gesamte Stammkapital der Scholz Holding GmbH erworben und für die übernommenen Forderungen einen Forderungsverzicht erklärt.

Das Dentons-Team um Partner Andreas Ziegenhagen hat die Scholz Beteiligungsgesellschaft mbH während des gesamten Investorenprozesses als Anteilseignerin im Rahmen der doppelnützigen Treuhand beraten.

Berater Scholz Holding GmbH Treuhand:
Dentons (Berlin/Frankfurt): Andreas Ziegenhagen (Partner, Federführung, Restrukturing/M&A), Dirk Schoene (Sozius, Restrukturing/M&A), Dr. Detlef Spranger (Sozius, Restrukturing/M&A), Dr. Bernd Schumann (Sozius, Restrukturing/M&A); Dr. Jan Seelinger (Senior Associate, Restrukturing/M&A), Michael Valentin (Senior Associate, Banking & Finance).

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